Patrimoine de 50k à 200k
Comment construire un patrimoine au service de vos projets et de vos objectifs ?
01.
De 50 à 200K€
La phase d'analyse
Analyser votre patrimoine
Avant de mettre en place une stratégie d’investissement ou d’optimisation, il est essentiel de réaliser un bilan patrimonial détaillé.
Chez Di Patrimonio Conseils, nous commençons par une analyse complète de votre situation financière, en prenant en compte :
- Vos objectifs à court, moyen et long terme
- Votre situation familiale, matrimoniale, professionnelle et budgétaire (cadre de vie)
- Votre situation patrimoniale (épargne, placements, immobiliers, dettes etc.)
- Votre situation fiscale (Impôts sur le revenu, IFI, Prélèvements sociaux etc.)
- Votre situation sociale et successorale (Retraite et transmission du patrimoine)
Grâce à cette première étape, nous obtenons une vision claire et précise de votre situation pour vous proposer des solutions adaptées à votre profil et à vos ambitions.
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De 50 à 200K€
La phase de développement
Optimiser votre patrimoine
Une fois votre patrimoine analysé, notre mission est de maximiser son rendement tout en minimisant les risques. Pour cela, nous vous accompagnons dans :
- L'optimisation de vos investissements : nous vous conseillons sur les placements les plus adaptés à votre profil d’investisseur, en équilibrant rendement et sécurité (fonds euros boosté, ETF, SCPI, immobilier physique, Private equity, crowdfunding, club deals, etc.).
- Allégement de votre charge fiscale : nous vous aidons à tirer parti des dispositifs légaux existants pour diminuer la pression fiscale et accroître votre capacité d'investissement (PER, PEA, assurance-vie, PEE, Girardin etc.).
- Nous vous orientons vers des enveloppes fiscales avantageuses et sélectionnons les meilleurs contrats pour diminuer les frais liés à vos investissements de façon à augmenter votre potentiel de rendement.
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De 50 à 200K€
Passez à l'action
Élaborer une stratégie pour développer votre patrimoine
Un accompagnement personnalisé
Le cabinet vous propose un accompagnement personnalisé.
Notre approche est globale et notre indépendance nous permet de vous apporter un conseil objectif.
Grâce à notre accompagnement vous pourrez profiter de solutions d'investissements exclusives avec des frais moins élevés et des performances plus importantes que la majorité des acteurs traditionnels.
Chez nous, vous payer moins pour gagner plus !
Là où une banque vous facture 3%/an sur vos encours, notre cabinet vous facture des honoraires de conseils qui, ramené en pourcentage, sont de 1,4%/an soit plus de 2 fois moins chère que votre banque.
Découvrez nos articles
En fonction de votre niveau de connaissances, vous pouvez commencer par lire nos articles qui abordent les bases essentielles à connaitre pour développer votre patrimoine ou découvrir directement les sujets qui vous intéressent.
Nos articles vous aideront à comprendre comment déterminer vos objectifs, optimiser vos investissements et maîtriser la fiscalité.
Prenez dès aujourd'hui les bonnes décisions pour développer votre patrimoine et sécuriser votre avenir financier.
Pour en savoir plus, découvrez nos articles dédiés au développement de votre patrimoine.