Coaching et formation
Développez vos compétences et atteignez vos objectifs
grâce à un accompagnement sur mesure
Devenez autonome dans
la gestion de vos investissements.
Bilan
Un premier échange offert pour identifier vos besoins
Nous commençons par réaliser un bilan de vos compétences afin de mieux vous connaître et nous assurer que notre accompagnement est adapté à votre profil.
Cet échange nous permet de :
✔ Analyser vos compétences et votre niveau de connaissance en matière d'investissement,
✔ Définir ensemble vos objectifs et vos priorités patrimoniales,
✔ Identifier vos besoins spécifiques pour vous proposer un accompagnement sur mesure.
Notre objectif : vous proposer une formation et un coaching parfaitement adaptés à votre profil et à vos ambitions.
Formation
Une formation personnalisée pour répondre à vos attentes
Nous sélectionnons les modules de formations les plus pertinents en fonction de vos besoins pour que vous puissiez :
✔ Développer efficacement votre patrimoine,
✔ Acquérir les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées,
✔ Construire une stratégie d’investissement adaptée à votre situation et à vos objectifs.
Notre intention : vous permettre de maitriser les bases essentielles pour construire et développer votre patrimoine.
Coaching
Des séances de coaching privé pour passer à l'action
Au-delà de la théorie, nos séances de coaching individuel vous accompagnent dans la mise en pratique de votre stratégie.
Vous bénéficierez d’un suivi personnalisé pour :
✔ Optimiser votre budget, votre épargne et vos investissements,
✔ Choisir les meilleures enveloppes pour investir (PEA, CTO, Assurance-Vie, PER, Immobilier)
✔ Maitriser la fiscalité de vos investissements,
✔ Développer efficacement votre patrimoine et maximiser votre rentabilité,
✔ Sécuriser votre patrimoine et anticiper les risques.
Notre valeur ajoutée :
Vous faire avancer avec confiance et sérénité en validant votre stratégie.
Autonomie
Devenez un investisseur autonome et performant
Avec notre accompagnement, vous progresserez rapidement et gagnerez en assurance pour gérer vos investissements de manière performante et adaptée à votre profil.
Grâce à la formation et au coaching, vous pourrez :
✔ Développer vos compétences et prendre des décisions stratégiques en toute confiance,
✔ Valider et ajuster votre stratégie d’investissement,
✔ Faire croître votre patrimoine de manière efficace et pérenne.
Notre mission est de vous rendre autonome dans la gestion de vos investissements.