Patrimoine à plus de 200K
Comment le cabinet vous aide à organiser votre patrimoine ?
01.
plus de 200K€
La phase d'analyse
Analyser votre patrimoine
Avec un patrimoine de plus de 200K€, la gestion devient plus complexe et nécessite une approche structurée. Nous réalisons une analyse approfondie en étudiant :
- Vos objectifs à court, moyen et long terme
- Votre situation familiale, matrimoniale, professionnelle et budgétaire (cadre de vie)
- Votre situation patrimoniale (épargne, placements, immobiliers, dettes etc.)
- Votre situation fiscale (Impôts sur le revenu, IFI, Prélèvements sociaux etc.)
- Votre situation sociale et successorale (Retraite et transmission du patrimoine)
Grâce à cette première étape, nous obtenons une vision claire et précise de votre situation pour vous proposer des solutions adaptées à votre profil et à vos ambitions.
Nous nous assurons que le mode de détention, de gestion et de transmission de votre patrimoine soit adapté à vos objectifs.
02.
plus de 200K€
La phase de d'organisation
Organiser votre patrimoine
Une fois votre situation analysée, nous vous aidons à structurer votre patrimoine de manière efficiente :
- Gestion des risques juridiques : protection du conjoint et des enfants, préparation de la transmission de votre patrimoine (Contrat de mariage, donation, démembrement de propriété, assurance-vie, testament etc.).
- Gestion des risques économiques et financiers : diversification de vos investissements en répartissant vos actifs entre immobilier, obligations, actions, private equity et placements alternatifs pour faire fructifier votre patrimoine.
- Gestion des risques fiscaux : mise en place de solutions pour diminuer la pression fiscale (PER, PEA, assurance-vie, PEE, Girardin etc.).
Notre approche vous garantit un patrimoine structuré, résilient et en adéquation avec vos objectifs.
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plus de 200K€
Passez à l'action
Élaborer une stratégie pour organiser et développer votre patrimoine
Un accompagnement personnalisé
Le cabinet vous propose un accompagnement personnalisé.
Notre approche est globale et notre indépendance nous permet de vous apporter un conseil objectif.
Nous travaillons en étroite collaboration avec des avocats, des experts-comptables et des notaires pour garantir votre sécurité patrimoniale.
Grâce à notre accompagnement vous pourrez également profiter de solutions d'investissements exclusives avec des frais moins élevés et des performances plus importantes que la majorité des acteurs traditionnels.
Nous assurons un suivi régulier pour nous assurer que la stratégie est toujours adaptée à votre situation.
Formez-vous en autonomie
En fonction de votre niveau de connaissances, vous pouvez commencer par lire nos articles qui abordent les bases essentielles à connaitre pour commencer à construire votre patrimoine ou découvrir directement les sujets qui vous intéressent.
Nos articles vous aideront à comprendre pourquoi le droit et la gestion de patrimoine sont intimement liés, découvrir les stratégies patrimoniales les plus courantes et savoir comment diversifier correctement vos investissements en maitrisant votre fiscalité.
Pour en savoir plus, découvrez nos articles dédiés à l'organisation de votre patrimoine.